Fertilizantes Heringer anuncia venda do controle acionário por R$ 554 milhões

Depois de enfrentar um plano de recuperação judicial aprovado há quase dois anos, a Fertilizantes Heringer – empresa capixaba produtora de fertilizantes com sede em Viana e listada na Bolsa de Valores de São Paulo – informou que negociou a venda o seu controle acionário para a Eurochem Comércio de Produtos Químicos. O comunicado ao mercado, divulgado na noite desta segunda-feira (20), destaca que o valor da transação é de R$ 554,562 milhões referentes à venda de 51,48% de suas ações ordinárias.

A forma de pagamento acordada com a Eurochem – um dos líderes globais em produção de fertilizantes – é a seguinte: metade do valor pago à vista, em moeda corrente nacional, no dia do fechamento da operação; 15% será retido pela compradora para fins de garantia dos ajustes de preço; e 35% será retido como garantia de indenizações a serem pagas pelos vendedores Dalton Dias Heringer, Eny de Miranda Heringer, Dalton Carlos Heringer e Juliana Heringer Rezende à compradora.

Como a operação atinge a venda do controle indireto da Heringer, a Eurochem realizará oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia pelo mesmo preço e nas mesmas condições oferecidas aos vendedores. Mas a operação de venda das ações da empresa capixaba está sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Ainda de acordo com o comunicado ao mercado, haverá uma avaliação seguinte sobre a possibilidade do fechamento do capital da Heringer.

Conheça

A Fertilizantes Heringer foi fundada em 1968 e tem sede administrativa em Viana (foto acima), na Grande Vitória. São 19 unidades de produção, que trabalham com fertilizantes básicos e fórmulas NPK e fertilizantes especiais. Em fevereiro de 2020, a empresa teve o plano de recuperação judicial homologado.

A EuroChem é um grupo suíço e está entre os líderes globais em produção de fertilizantes e é uma das três empresas do mundo com capacidade de fabricação dos três grupos de nutrientes primários: nitrogênio, fosfatos e potássio. Está expandindo sua capacidade de produção e distribuição nas principais regiões do mundo. O crescimento da empresa é impulsionado principalmente pelo ramp-up de dois projetos de potássio em grande escala e pelas novas instalações de amônia e ureia de última geração, e sustentado pela eficiência operacional em toda sua cadeia de valor. O grupo possui unidades de produção na Rússia, Bélgica, Cazaquistão e Lituânia, empregando mais de 27 mil pessoas em 40 países e com a comercialização de seus produtos em mais de 100 países.